В программу концерта были включены старые вещи:
"Человек-заяц", "Гагарин",
"вечнозелёные" джазовые темы ("Bag's groove", "Salt peanuts"),
а также новые "творения":
"Механика", "Урожай", "Милиционер волнуется", "Необычайное происшествие, бывшее с писателем Лионом Фейхтвангером", "Миша" и др.
Кроме того, прозвучали песни Дмитрия Крахина ("Джонатан Ливингстон", "Зангези").
И, конечно, вечер не обошелся без голоса Кати Морарь, которая исполнила несколько джазовых хитов.
(Автор афиши Алексей Макуха)